金砖峰会倡导金融合作 开启后美元时代？

    ■本报记者  王月金
    巴西、俄罗斯、印度、中国及南非五国领导人上周在中国海南所举行峰会上发布的一份声明中指出，近来所爆发的金融危机已经反映出现行货币体系的缺陷，而在现行的世界货币体系之中，美元占据着至关重要的地位。金砖国家峰会会否开启后美元时代成为全球关注的焦点。有分析认为，金砖峰会的共识会在今年的２０国峰会上加强，但要想撼动美元霸权还需时日。

      力推国际金融改革
　  金砖五国在共同发表的《三亚宣言》中称，支持国际货币体系改革，以建立能提供稳定性和确定性的拥有广泛基础的国际货币储备体系。多年来，金砖国家经济保持高速增长，在全球经济中的份额不断上升，但发达国家一直是国际金融体系的主导者，此次宣言更加凸显了金砖国家力推国际金融改革的决心。
    《华尔街日报》称，这几个国家可团结一致，推动有利于发展中国家的国际金融改革。恰好国际货币基金组织?ＩＭＦ?本周也在华盛顿召开会议。若它们果真形成共同立场，在２０国集团讨论如何解决全球经济失衡问题时，就可提高金砖国家在谈判过程中的整体话语权。 
    金砖国家话语权的提升，是以减少欧洲小国的份额为代价的，欧美大国的份额，尤其是美国的份额并没有改变。根据国际货币基金组织规则，美国是唯一具有“否决权”意义份额的国家。有分析认为，金砖国家要想撼动这种话语权格局现在为时尚早。
    在这次峰会中，金砖国家内部的金融合作步伐加快，金砖国家银行合作机制成员行签署的《金砖国家银行合作机制金融合作框架协议》显示，将稳步扩大本币结算和贷款的业务规模，服务金砖国家间贸易和投资的便利化。这表明成员国加大本币合作进程加速，力求规避贸易中使用美元带来的汇率风险和成本。

    而且，五国同意就特别提款权在国际货币体系中的作用进行讨论，包括特别提款权?ＳＤＲ?一篮子货币的组成问题。领导人也呼吁加强国际金融监管和改革，促进全球金融市场和银行体系健康发展。作为国际货币基金组织的内部核算单位及储备资产，特别提款权被一些专家认为能够部分替代美元的作用。

    去美元化加速进程
    自美联储实施量化宽松的货币政策以来，大量的美元流向更具投资回报率的国家，新兴市场无疑占了很大一部分，大量的资金带来这些国家输入型通胀压力，并带来一系列的社会经济矛盾。    巴西圣保罗州立大学经济学、国际关系学教授路易斯?安东尼奥?保利诺指出，“如果只依靠货币、财政政策和利率控制，宏观经济稳定是不可能实现的。”

    解决途径还是从美元上着手，而美国目前正面临着巨大的贸易赤字及预算赤字，美元的长期命运扑朔迷离。而且从目前的国际金融情势来看，一些大国在建立国际金融秩序方面正在跃跃欲试，都想在角逐全球金融新秩序中寻求新角色，这对金砖国家而言无疑是一个历史机遇。
    德国财政部长沃尔夫冈?朔伊布勒此前接受媒体采访时表示，七大工业国组成的七国集团可能和新兴经济体的代表金砖国家联合起来对全球货币体系进行改革。
    对于今年即将召开Ｇ２０的峰会，东道主法国更是提前放风，要将国际货币体系改革作为此次峰会的首要讨论议题。当前国际货币体系的根本症结在于美元的一家独霸，其在国际贸易、投资和储备中的份额都占据绝对优势。不过历次Ｇ２０峰会对国际金融做出的改革承诺大都是治标不治本。

    而这次金砖峰会有了转机，金砖国家明确表示建立一个更为广泛的国际储备货币体系。而且，近几年金砖国家成员在贸易和融资等领域出现了明显的去美元化倾向，减少美元在外贸和金融体系中的比例，加强本币的地位和作用。

    金融危机爆发后，由于担心美元的大幅度贬值，部分金砖国家开始大幅度调整或减持美元资产。２００９年金砖国家圣彼得堡峰会前，巴西、俄罗斯等国分别公开表示，为了留出资金购买国际货币基金组织债券，将考虑降低本国外汇储备用于购买美国国债的比重。
    但有分析认为，从历史上看，一种货币取代另一种货币需要一个漫长的过程，美元取代英镑也经历了“去英镑化”过程，其间还借助了两次世界大战的“运气”，美元退出国际货币主宰地位很可能是上百年的跨度。